Políticos corruptos, nacionalistas frenéticos y otras fuerzas belicistas constantemente ponen en peligro la frágil paz entre los países vecinos Ostania y Westalis. A pesar de sus planes, el renombrado espía y maestro del disfraz “Twilight” cumple peligrosas misiones una tras otra con la esperanza de que ningún niño tenga que experimentar los horrores de la guerra.
En la bulliciosa ciudad ostania de Berlint, Twilight adopta el alias de “Loid Forger”, un estimado psiquiatra. Sin embargo, su verdadera intención es recopilar inteligencia sobre el destacado político Donovan Desmond, quien solo aparece raramente en público en la escuela de sus hijos: el prestigioso Eden Academy. Con la ayuda de la soltera Yor Briar, empleada del ayuntamiento, para que actúe como su esposa, y adoptando a Anya, una curiosa huérfana de seis años, como su hija, Loid pone en marcha su plan maestro. Inscribirá a Anya en la Eden Academy, donde Loid espera que destaque y le brinde la oportunidad de conocer a Donovan sin despertar sospechas.
Desafortunadamente para Loid, incluso un hombre de sus talentos tiene dificultades para interpretar el papel de un padre y esposo amoroso. Y al igual que Loid oculta su verdadera identidad, Yor, quien es una asesina clandestina conocida como “Thorn Princess”, y Anya, una esper con el poder de leer mentes, no tienen planes de revelar sus propios secretos. Aunque esta familia perfecta está basada en el engaño, los Forgers llegan gradualmente a comprender que el amor que comparten entre ellos es más importante que todo lo demás.
Con Anya Forger inscrita con éxito en la prestigiosa Eden Academy, la Operación Strix avanza a su segunda fase. Para investigar al político ostano Donovan Desmond, Anya debe hacerse amiga de su hijo Damian o recolectar ocho Estrellas Stella para convertirse en una Académica Imperial. Afortunadamente, Anya ya ha adquirido su primera estrella. En celebración, su padre adoptivo, Loid, decide cumplir su deseo de adoptar un perro.
Durante su búsqueda de un perro, Loid recibe nuevas órdenes de sus superiores, quienes han descubierto que un grupo de estudiantes de la Universidad de Berlint está planeando asesinar al Ministro Brantz de Westalis usando bombas llevadas por perros entrenados. Mientras Loid trata de detener sus planes, Anya se encuentra con la base de operaciones de los terroristas. Allí, entabla amistad con un perro amable y clarividente, al que la familia posteriormente bautiza como Bond.
Aunque los Forgers continúan llevando vidas individuales en secreto, la familia, con una nueva y esponjosa incorporación, permanece unida a pesar de los obstáculos inusuales que se les presentan.
