Después de la batalla climática para decidir el destino de la humanidad, el héroe Max, junto a su grupo, emerge victorioso contra el formidable Demonio Señor. Mientras exhala su último aliento, el derrotado Maou jura regresar más poderoso que nunca para vengarse.
Diez años más tarde, aunque Maou ha resucitado, el proceso está incompleto, lo que resulta en que adquiera la forma de un niño. Sin embargo, sin querer perder ni un segundo más, Maou visita a su némesis, pero el héroe que alguna vez protegió valientemente a la humanidad de las garras del demonio ahora es un triste desecho que no se parece en nada a un hombre de su antigua categoría.
A pesar de su decepción, Maou se muda con Max con la esperanza de convertirlo en un digno adversario. Pero a medida que el demonio aprende más sobre los eventos que transcurrieron en la década de su ausencia, se da cuenta de que hay una historia detrás de la caída de Max de la cual no sabe nada.
