Sinopsis:
Al borde de la extinción, la humanidad se ha reducido y ahora reside únicamente en la ciudad-estado de Flandore, viviendo en ciudades encerradas por cúpulas de vidrio. Más allá de las cúpulas existen licántropos viciosos que prosperan en la oscuridad; entre los ciudadanos del interior, existe una clara distinción entre la nobleza y los plebeyos. La sangre de los nobles les permite utilizar maná, otorgándoles habilidades que exceden los límites humanos y los ayuda enormemente a derrotar a los licántropos.
Con 13 años de edad, la noble Melida Ángel aún no ha manifestado su maná y asiste a una academia de élite donde es maltratada por su falta. Para ayudarla, la familia Angel le ordena a Kufa Vampir que se convierta en el tutor de Melida. Si bien Kufa parece ser un mero mentor, un motivo oculto se esconde detrás de su trabajo: debe asesinarla si confirma que no posee maná.
La investigación de Kufa finalmente lo lleva a determinar que debe eliminar a Melida. Sin embargo, Kufa queda impresionado por su inquebrantable determinación, espíritu y confianza en sí misma cuando la ve en una pelea, eligiendo en cambio ofrecer una forma en que puede manifestar su magia. Mientras Melida aprende a usar maná con la ayuda de las enseñanzas de Kufa, Kufa abandona su misión y pone en peligro todo para mantener su descubrimiento de Melida desconocido para la familia Angel y su propio gremio. Sin embargo, tanto Kufa como Melida pronto se darán cuenta de que ocultar su secreto no será el único desafío al que se enfrentarán, ya que problemas imprevistos los esperan a la vuelta de la esquina.
